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内需成2009保增长功臣经济数据将超预期-【资讯】

发布时间:2021-07-15 21:58:44 阅读: 来源:仓顶除尘器厂家

2009年前三季度GDP增速分别为6.1%、7.9%和8.9%,我们对四季度的GDP预测值高达12.3%,全年可实现8.8%的增长,2010年GDP增速有望回升至11%,CPI保持在2.1%的较低水平。今年中国经济增长的动力基本上都来自于内需,尤其是财政赤字和信贷投放(两者都是债务扩张)带来的需求拉动效应,以及家庭对住房、汽车、家电等消费需求的升级,成为2009年保增长当之无愧的功臣。

将于从经济周期的角度来看,在经历一年上升期之后,本轮经济、货币上升周期四季度开始将进入高峰区域,明年二季度后才步入经济、货币的下降周期。从M1和股市关系来看,可以看出在M1上升期,股市的表现不会太弱(牛市或如2003年那样的局部牛市);同样,在M1下降期,股市的表现不会太强(熊市或如1997、1998年那样的震荡市)。目前资产价格上升的边际动力与上半年相比已经有所减弱,但基于经济、货币周期高点出现在一季度的判断,我们认为四季度行情仍然整体向上,目前也可以大致推测2010年资产价格会出现前高后低的走势,明年二季度开始A股市场可能是宽幅震荡行情。

本周三公布的10月份的经济数据可能会有三个超预期,流动性超预期,原先市场普遍预计10月份作为信贷低谷期,当月新增信贷可能回落到2000亿元的水平,上周媒体披露10月份四大行新增信贷1360亿元,高过9月份1100亿的水平。

我们继续看好本周市场,10月份经济数据的三个超预期效应有望在A股市场得到集中体现。从板块配置和短期热点的角度来看,重点关注以下三个方面的个股机会。经济回升速度超预期有望对强周期板块形成正面刺激效应,本周重点关注煤炭、钢铁、有色板块对经济数据的反应,可以在低位的时候提前介入。围绕我们四季度策略当中的业绩主线,继续关注三季度行业景气度回升较快,目前景气度绝对水平较高,而2009年表现相对落后的化工、机械等中游板块。稳健型投资者关注确定性和安全边际都较高的金融、建筑建材板块。

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